ブルームバーグ「SKハイニックス、ADR上場手数料率0.5%を検討」

ブルームバーグは7月4日、米国預託証券（ADR）の上場を控えるSKハイニックスが、上場主幹事に調達資金の約0.5%を手数料として支払う案を検討していると報じた。

SKハイニックスの最近の時価総額を基準にすると、今回の公募で調達できる資金は265億ドルにのぼる。手数料率が0.5%なら、手数料総額は1億3000万ドルとなる。

複数の関係者はブルームバーグに対し、SKハイニックスが手数料や成功報酬を巡って協議を進めており、詳細は変わる可能性があると語った。0.5%の手数料率は、最近で過去最大規模の新規株式公開（IPO）を実施したスペースXの手数料率0.67%も下回る。

それでも調達規模が大きいため、今回の案件は今年のアジア企業関連取引で主幹事に最も多額の手数料をもたらす案件の一つになる公算が大きい。今回の上場は、2019年のサウジアラムコのIPOに匹敵する過去最大級の株式公募になる可能性もあるとブルームバーグは報じた。

イ・ス 韓経ドットコム（Hankyung.com）記者 2su@hankyung.com